Wanru Tax · CRM Prototype
财税客户管理系统
交互原型
把「谁在跟、跟到哪、收了多少、什么时候到期」四件事,从一张 52 列的大表里搬进系统。
- FR-01 客户与企业档案 · FR-02 归属与公海 · FR-03 跟进与下一步
- FR-04 服务订单 · FR-05 应收与回款 · FR-06 到期续费提醒
- FR-07 月度经营看板 · FR-08 权限与敏感信息 · FR-09 历史导入
- 演示数据取自《总表.xlsx》的 11 家企业结构;日期固定为 2026-10-29,可重复操作。